Empire de Chine. XIIème siècle. Les Rois-Démons terrorisent tout le pays. Le jeune prince Duan veut ramener la paix et surtout se débarrasser de ces envahisseurs a priori invincibles. Avec le moine Zhang-le-Parfait et la petite mendiante Pei Pei, ils font appel à une bande de renégats. Tous unis, les voilà partis vaincre les 108 Rois-Démons.
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